Corporate Finance
Corporate Finance
Serviços
Os serviços de Corporate Finance da Premiumbravo são orientados para servir empresas do Middle Market, ou companhias abertas em:
Assessoria em processos de Fusões e Aquisições.
Avaliação de empresas;
Gestão/Avaliação de Ativos
Estudos de viabilidade financeira;
Captação de recursos para investimentos; e
Reorganização & Reestruturação empresarial
Assessoria em M&A
A Premiumbravo oferece uma assessoria sofisticada e profissionalizada na condução de processos de compra ou venda de empresas (M&A), joint ventures e identificação de sócio investidor estratégico ou financeiro, nacional ou internacional, para a capitalização da empresa com otimização da estrutura de capital ou aporte tecnológico.
Oferecemos aos nossos clientes uma combinação única de atenção pessoal e expertise profissional que resulta em transações de sucesso. Nossos sócios possuem em média de 10 a 30 anos de experiência em Fusões e Aquisições, trabalhando em transações de compra e venda de empresas de grande e médio porte. Essa experiência nos permite aplicar o conhecimento necessário para maximizar as chances de atingir os resultados desejados.
Avaliação de Empresas
Avaliação de empresas para fins de aquisição ou venda, com a estimativa de intervalos de valor tendo como base a metodologia de fluxo de caixa descontado e múltiplos de transações de mercado;
Avaliação de empresas, intangíveis, ativos e passivos; tendo em vista atender às demandas regulatórias, contábeis (IFRS e BR GAAP) ou fiscais;
Cálculo do valor justo de ativos adquiridos e passivos assumidos visando a alocação do preço de compra como determinada pela Lei 12.973/2014;
Alocação de preço de aquisição (PPA - Purchase Price Alocation) conforme orientações dos Pronunciamentos Contábeis - CPC;
Testes de Impairment; e
Estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos para fins de tomada de decisão de investimento e/ou participação em licitações públicas de PPP e outras concessões.
Objetivos
Nosso objetivo é gerar valor por intermédio de uma atuação multidisciplinar, unindo qualidade técnica e larga experiência em negociações de M&A e Reestruturação, à relevante experiência na realização de due diligences (fiscal, contábil e trabalhista), assim como pelo processo de integração, governança e mapeamento de processos.
Gestão de Ativos
A equipe da Premiumbravo consiste em engenheiros e técnicos especializados em engenharia e controles financeiros, focados em soluções personalizadas para que as empresas tenham uma gestão eficiente dos seus ativos e controles internos (nas melhores práticas contábeis nos padrões de IFRS) em diferentes ambientes de negócio. Nestas atividades, os departamentos de Gestão de Ativos e Gestão de Riscos trabalham de forma integrada, tendo como objetivo um atendimento multifuncional em nível de excelência. Os segmentos de especialização são:
Avaliação patrimonial de máquinas/equipamentos e instalações industriais/comerciais;
Auditoria técnica de obras e empreendimentos;
Revisão da base de bens do ativo imobilizado;
Diagnóstico de gestão e processos relacionados ao ativo imobilizado;
Integração da base de dados do ativo imobilizado.
Reorganização & Reestruturação
A Premiumbravo oferece serviços de reorganização & reestruturação, com enfoque financeiro e/ou operacional. Nossos serviços incluem:
Reestruturação Financeira e/ou de Dívida;
Preparação da Recuperação Judicial e Acompanhamento do processo;
Recuperação Extrajudicial e; e
administração Judicial - Lei de Recuperações e Falências (LRF)
Nossos Diferenciais
Multifuncionalidade
Os assessores da Premiumbravo entendem e endereçam questões tributárias, trabalhistas, e financeiras ou de controles internos que geralmente surgem durante uma transação de M&A e/ou em processo de Reestruturação. A variedade de serviços multiprofissionais aplicados nos processos de compra e venda e reestruturação nos permite antecipar potenciais preocupações e negociá-las apropriadamente.
Profissionalismo e Confidencialidade
A Premiumbravo Corporate Finance conduz e gerencia um processo de M&A com muito profissionalismo e confidencialidade, atraindo compradores e vendedores cuidadosamente selecionados para maximizar o valor e as sinergias. Nos serviços de Reestruturação e Reorganização, focamos nos objetivos dos acionistas e credores, buscando soluções criativas e eficazes na solução de problemas.
Experiência de Mercado
Alta qualificação técnica em processos de negociação envolvendo grandes empresas ou grupos financeiros (private equity)
Elaborar projeções financeiras e ajudar a desenvolver materiais e estudos para destacar as oportunidades de crescimento que suportaram um preço premium
Oferecer nossa assessoria para otimizar os principais termos e utilizar os mecanismos corretos para ajustar preços, prazos e estruturar uma transação de sucesso.
Uma opinião independente
A Premiumbravo proporciona aos seus clientes uma visão crítica sob a perspectiva de um terceiro para complementar a visão do time de gestão das empresas, advogados e contadores, não somente na perspectiva do valuation, mas também em estabelecer metas ou objetivos de venda, aquisição ou processo de reestruturação.
Banco de dados e acesso a mercados
Com a Premiumbravo, os clientes têm acesso a compradores e vendedores nos mercados doméstico e internacional. Também acessam nosso banco de dados e serviços de busca que orientam diversos programas de venda ou aquisição.
Em processos de reestruturação, acessamos vasta gama de fontes de financiamento locais e internacionais, incluindo fontes subsidiadas, factorings, fundos de distress e outros mecanismos não amplamente utilizados. Desta forma, oferecemos a nossos clientes opções diferenciadas para aportes de recursos, de acordo com os objetivos e urgência de nosso cliente.